Шартты мысал: сатушылар өтініштерді CRM-де, орындаушылар жұмысты бөлек тапсырма менеджерінде жүргізеді. Басшы «бәрін қосуды» қалайды. Нәтижесінде қызметкер екі бірдей карточканы жаңартып, үшінші жұмыс алады — оларды салыстыру.
CRM — клиенттермен өзара әрекеттесуді басқару жүйесі. Тапсырма менеджері тапсырмалардың орындалуын ұйымдастырады. Әр құралдың рөлі түсінікті болып, команда бір үдерісті қажетсіз қайталамаса, екеуі қатар жұмыс істей алады.
Алдымен беру нүктесін табыңыз
Сату қашан орындауға дайын болатынын анықтаңыз. Мысалы, жұмыс құрамы, бастапқы материалдар және нәтиже өлшемдері келісілген. Мәмілені кезеңге ауыстырудың өзі дайындыққа кепілдік бермейді.
Жұмысты кім беретінін және кім қабылдайтынын жазыңыз. Орындаушы ақпарат жетіспейтінін байқаса, сұрақ екі қолданба арасында жоғалмай, нақты адамға қайтуы керек.
Үйреншікті тапсырма менеджерін сақтау орынды болуы мүмкін. Жаңа CRM-де тапсырмалар бар екен деп көшу міндетті емес.
Ең аз жұмыс деректерін беріңіз
Алдымен нәтиже сипаттамасы, келісілген мерзім, жауапты адам, қажет материалдар және бастапқы жазба сілтемесі керек болады. Бұл жобалық бағдар: дерек құрамын өз үдерісіңізге сай анықтайсыз.
Барлық хат алмасу мен жеке деректерді «керек болып қалар» деп көшірмеңіз. Алушыда тиісті қолжетімділік барын және мәнмәтінді түсінетінін тексеріңіз. Қазақстандағы команда үшін ішкі жазбалардың тілі мен мерзімдегі уақытты келісіңіз.
Кері оқиғаны бөлек анықтаңыз: орындаушы дайындықты хабарлады ма, жұмыс қабылданды ма, тапсырыс жабылды ма? Бұлар әрдайым бір оқиға емес.
Битрикс24 ішінде нені қарастыруға болады
Битрикс24 ішінде жоба тапсырмалары бар; мақсаты ресми нұсқаулықта сипатталған. Командаға сәйкес келсе, бұл орындауды ұйымдастыру нұсқаларының бірі.
CRM немесе тапсырмалар басқа жүйеде қалса, қосылым автоматты дайын деп санамаңыз. Қолдау көрсетілетін алмасу тәсілін, құқықтарды, тарифтерді, сыртқы өнім шарттарын және API — бағдарламалар арасындағы алмасу интерфейсінің шектеулерін тексеріңіз.
Кейде ішкі ереже мен сілтеме жеткілікті. Әзірлеу қайталанатын жұмыс, көлемі және қажет нәтиже түсінікті болғанда орынды.
Беру мен қайтаруды сынаңыз
Дербес деректері алынған мысалда тапсырма жасауды, материал жетіспеуін, мерзім өзгеруін және нәтижені қайтаруды тексеріңіз. Қайта жіберу екінші тәуелсіз тапсырма жасамайтынына көз жеткізіңіз.
Байланыс қатесін кім байқайтынын және жұмысты қалай қалпына келтіретінін келісіңіз. Клиентті тапсырысының қай жүйеде тұрғанын анықтауға мәжбүрлемеңіз.
QQDev Битрикс24 енгізіп, API-интеграциялар әзірлейді. Енгізу бетінде қолданыстағы құралдармен бастапқы үдерісті талқылауға болады. Бөлімдер арасындағы бір беруден бастаңыз: ол қандай мәліметті шынымен байланыстыру керегін көрсетеді.