Шартты мысал: басшыға есеп ұнамай, CRM ауыстыруды ұсынады. Біраз уақыттан кейін жаңа бағдарламада дәл сондай ыңғайсыз есеп пайда болады — өйткені команда сатудың аяқталуын әлі де әртүрлі белгілейді. Жиһазды ауыстырды, әдетті бірге алып келді.
CRM — клиенттермен өзара әрекеттесуді басқару жүйесі. Біреуін қолданып жүрсеңіз, міндет міндетті көшуден емес, диагностикадан басталады. Битрикс24-ті нақты мәселелерді шешудің бір нұсқасы ретінде салыстырған дұрыс.
Нақты не орындалмай жатыр
Байқалатын ақауды атаңыз: қызметкер өтініш тарихын таппайды, басшы бас тарту себептерін көрмейді немесе тапсырысты қайтадан қолмен енгізу керек. «Жүйе ескірді» нені өзгерту қажет екенін әлі түсіндірмейді.
Әр жағдайға мысал мен күтілетін нәтиже табыңыз. Қажет мүмкіндік қазіргі өнімде бар ма және неге қолданылмайтынын тексеріңіз. Кейде себеп — құқықтар, баптау немесе түсінікті нұсқаулықтың жоқтығы. Тексермей тұрып платформаны «ештеңе істей алмайды» деуге болмайды.
Ортақ жұмыс ережесі бар ма
Әр қызметкер кезеңдерді өзінше түсінсе, жаңа CRM ортақ мағынаны автоматты жасамайды. Анықтамаларды келісіп, бірнеше жазбада тексеріңіз.
Ережелер мен өзгерістерге жауапты адамды тағайындаңыз. Әйтпесе екі жүйені батырма саны бойынша салыстырып, мәселені иесіз қалдырады.
Үдерісті нақтылағаннан кейін қажет нәтижеге қолданыстағы жүйеде қол жетсе, оны сақтау орынды болуы мүмкін. Бұл шешімді де тексеру керек, бірақ ол компанияны заманауилықтан айырмайды.
Басқа құралдарға не болады
Тәуелділіктер тізімін жасаңыз: сайт, пошта, телефония, есеп, есептілік, құжаттар. Әрқайсысына қандай дерек берілетінін және байланысты кім қолдайтынын жазыңыз.
Бар коннектор жаңа CRM-ге өзгеріссіз көшеді деп ойламаңыз. Екі жақтың ресми құжаттамасын, қолжетімділіктерді, тарифтерді және провайдер шарттарын тексеріңіз. Қазақстандағы команда үшін қосылудың аймақтық шарттарын бөлек анықтайды.
Кейде мәселе алмасуды баптаумен шешіліп, қазіргі CRM негізгі болып қалады. Мұндай нұсқаның мүмкіндігі мен шекарасын нақты жүйелер үшін растау қажет.
Баламаны өз мысалыңызда тексердіңіз бе
Бірдей, дербес деректері алынған сценарийді қазіргі жүйеде және Битрикс24 ішінде көрсетіңіз: жаңа өтініш, нақтылау, әріптеске беру, аяқтау. Көрсетілім әсерін емес, әрекеттердің түсініктілігі мен қажет ақпараттың қолжетімділігін бағалаңыз.
Өнім логикасымен танысуға CRM жөніндегі ресми нұсқаулық көмектеседі. Функциялар мен шектеулерді таңдалған нұсқа және тариф үшін тексеріңіз.
Көшкеннен кейінгі жұмысты ескердіңіз бе
Шешімде деректерді көшіру мен тексеру, оқыту, интеграцияларды өзгерту және өтпелі кезеңді қолдау көрінуі керек. Аяқталмаған өтініштермен не істеуді және екі базаны қатар жүргізбеуді бөлек келісіңіз.
Көшу негізді болса, сынақ импортынан бастаңыз. Болмаса, қазіргі үдерісте қандай жақсартулар жасайтыныңызды және нәтижені қалай тексеретініңізді белгілеңіз.
QQDev Битрикс24 енгізеді. Енгізу бетінде басқа CRM-де жұмыс істесеңіз де, бастапқы міндетті талқылауға болады. Бір қиын сценариймен келген пайдалы: сонда әңгіме сәйкес шешім мен оның шекарасы туралы болады.