Шарттуу мисал: жаңы CRM көрсөтмөсүндө бүтүм мамычалар боюнча кооз жылат. Жетекчиге жагат. Эртеси компаниянын кадимки буйрутмасына эки аткаруучу жана иш курамы өзгөргөндө макулдашуу керектиги билинет. Бул бурулуш презентацияга кирген эмес. Баскычтар тандоодон өттү, бизнес сценарийи көшөгө артында калды.
CRM — кардарлар менен өз ара мамилени башкаруу системасы. Биринчи системаны тандасаңыз да, азыркы курал менен салыштырсаңыз да, көрсөтүүчүгө ыңгайлуу жолду гана эмес, өз ишиңизди көрсөтүүнү сураңыз.
Бир кадимки буйрутманы алып келиңиз
Жеке маалыматы алынган сүрөттөмө даярдаңыз: кайрылуу кантип келет, кандай маалымат такталат, сунушту ким даярдайт, аткаруу кимге берилет жана эмнени аяктоо деп эсептешет? Катышуучулар менен керектүү материалдарды көрсөтүңүз.
Бир жолугушууда бүт компанияны көрсөтүүгө аракет кылбаңыз. Команданын иши үчүн маанилүү, көп кайталанган сценарийди тандаңыз. Салыштыруунун бардык катышуучуларына, анын ичинде азыркы системаңыздын адисине бирдей сүрөттөмө бериңиз.
Ар башка ролдон караңыз
Аракеттерди менеджер, аткаруучу жана жетекчи катары аткарууну сураңыз. Кызматкер өткөрүү тууралуу кантип билет, аны менен эмне алат жана натыйжа кайда калат — көрүңүз.
Аракет кызматкердин кадимки укуктары мененби же администратордун аккаунтунан көрсөтүлүп жатабы — тактаңыз. Толук жеткиликтүүлүк менен ыңгайлуу көрсөтүү команда өз ролунда ошол жолду кайталай аларын далилдебейт.
Кол менен аткарылган кадамдарды белгилеңиз. Алар сөзсүз жаман эмес: кээде кыска ырастоо татаал автоматташтыруудан пайдалуураак. Негизгиси — ким жана эмне үчүн аткарарын түшүнүү.
Бир ыңгайсыз өзгөчө жагдай кошуңуз
Мисалы, иш аткаруучуга берилгенден кийин кардар курамын өзгөртөт. Өзгөрүү кайда жазыларын, чечимди ким кабыл аларын жана кесиптештер жаңы макулдашууну кантип билерин көрсөтүүнү сураңыз.
Жолугушууда татаал кошумча иштеп чыгууну дароо курууну талап кылбаңыз. Даяр сценарий жок болсо, эмнеге жөндөө, иштеп чыгуу же өзүнчө текшерүү керектигин жазыңыз. «Жасоого болот» жана «көрсөтүлгөн конфигурацияда иштейт» эки башка тыянак болуп калсын.
Казакстандагы бизнес үчүн өз тилдериңизди, иш сааттарыңызды жана чыныгы байланыш каналдарыңызды кошуңуз. Конкреттүү кошулуулардын жана функциялардын жеткиликтүүлүгүн башка порталдан көчүрбөй, тандалган аймак жана тариф үчүн ырастоо керек.
Салыштыруунун жыйынтыгын жазыңыз
Ар бир маанилүү аракетти белгилеңиз: көрсөтүлдү; жөндөө керек; иштеп чыгуу керек; азырынча ырасталган жок. Жанына көз карандылыктарын сактаңыз: тариф, тиркеме, укуктар, тышкы система жана жооптуу тарап.
Битрикс24 CRM-нин баштапкы мүмкүнчүлүктөрү расмий колдонмодо сүрөттөлгөн. Аны суроолор үчүн багыт катары колдонуңуз, керектүү жолду конкреттүү конфигурацияда текшериңиз. Колдонмо өз сценарийиңизди текшерүүнү алмаштырбайт.
Азыркы система негизги аракеттерди аткарып, маселе өткөрүү эрежесинде же окутууда болсо, толук көчүү талап кылынбашы мүмкүн. Менюдагы бөлүктөрдүн санын эмес, кийинки пайдалуу кадам менен анын көз карандылыктарын салыштырыңыз.
QQDev Битрикс24 киргизет. Киргизүү бети аркылуу Битрикс24тө сценарий текшерүүнү, азыр башка программа колдонулса да, талкууласаңыз болот. Бир кадимки буйрутма менен бир өзгөчө жагдай алып келиңиз: бул «бардык мүмкүнчүлүктөрдү» көрсөтүү өтүнүчүнөн көбүрөөк негиз берет.