Условный пример: менеджер указал в заказе одну упаковку, а исполнитель увидел количество «один» и подготовил одну штуку. Цифра не изменилась. Смысл заказа — изменился очень заметно.
В товарной строке важны не только название и количество, но и единица измерения. До автоматизации договоритесь, что именно продаёте и в чём считает каждая участвующая система.
Разделите товар и способ его продажи
Опишите учебный товар: можно ли купить его поштучно, целой упаковкой или обоими способами? Укажите, к какой единице относится согласованная цена и как фиксируют содержимое упаковки.
Не рассчитывайте, что слово «коробка» в названии автоматически пересчитает количество. Правило пересчёта должно быть явно предусмотрено выбранным решением и проверено на примере.
Для услуг различайте час, занятие и пакет работ. Одинаковая подпись «услуга» не объясняет клиенту, какой объём включён.
Проверьте справочник Битрикс24
Единицы настраиваются в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM > Единицы измерения. Добавлять и менять их могут пользователи с соответствующими правами. Порядок описан в официальной инструкции.
Проверьте фактическую единицу в карточке товара и в учебной продаже. До изменения используемого справочника выясните, какие документы и подключения зависят от его значений. Не исправляйте старые заказы массово ради унификации названий.
Доступность функций, интерфейс и права уточняют для своей версии и тарифа. Наличие настройки единицы не означает наличие автоматического пересчёта упаковок.
Согласуйте обмен с учётной системой
Если данные передаются между программами, запишите соответствия товара, единицы и количества. Кто выполняет пересчёт и где видно его правило? Что происходит с неизвестной единицей?
Для компании в Казахстане проверяйте обозначения и коды с учётом конкретной учётной системы и используемых документов. Примеры классификаторов из документации продукта не заменяют согласование вашей схемы обмена.
На учебных данных проверьте упаковку, отдельную штуку, изменение количества и возврат, если он входит в процесс. Сверяйте смысл обеих сторон, а не только сообщение «успешно передано».
Проверьте результат глазами клиента и склада
Откройте подготовленный документ и поручение на исполнение. Понятно ли из обоих, что и в каком объёме требуется? Если сотруднику нужно звонить автору каждой строки, настройка пока не закончена.
Запишите правило в короткой инструкции и назначьте владельца справочника. Новые товары не должны получать случайную единицу только потому, что она выбрана по умолчанию.
QQDev внедряет Битрикс24. На странице внедрения можно обсудить товарный сценарий и необходимые проверки обмена. Принесите обезличенную строку заказа и объясните, что физически должен получить покупатель.