Компания продаёт готовые товары и выполняет проекты по индивидуальному заказу. В общей воронке рядом живут «подтвердить наличие» и «согласовать чертёж». Один менеджер ищет свою стадию, другой обходит лишние. Условный пример показывает проблему: разные процессы загнали в один коридор.
Но отдельная воронка для каждого товара тоже не всегда помогает. Разделять стоит ход работы, а не просто названия ассортимента.
Что именно разделяет воронка
Воронка продаж — последовательность стадий, через которые проходит конкретная продажа. Хорошая стадия отвечает на вопрос о состоянии сделки и результате шага, а не перечисляет все действия сотрудника.
В Битрикс24 можно использовать несколько воронок, настраивая для них карточки и права доступа. Количество зависит от тарифа — это указано в официальной инструкции.
Прежде чем создавать новую, опишите существующий процесс словами. Если отличие только в товаре, городе или источнике заявки, сначала рассмотрите отдельное поле и фильтр.
Сравните две продажи по пяти вопросам
- Совпадает ли последовательность основных шагов?
- Одинаков ли результат, после которого можно перейти дальше?
- Кто принимает работу на следующем шаге?
- Что означает успешное завершение?
- Нужно ли руководителю отдельно оценивать длительность и результат процесса?
Если ответы системно различаются, отдельные воронки могут сделать работу понятнее. Если путь одинаков, разветвление часто добавляет лишнее обслуживание.
Не создавайте отдельную воронку только ради ограничения видимости. Сначала разберите права доступа: организационная задача может решаться без копирования процесса.
Условный пример: товар и проект
Готовый товар проходит подтверждение наличия, согласование заказа и оплату. Индивидуальный проект сначала требует уточнить требования, подготовить расчёт и согласовать решение. Для учебного сценария это основание рассмотреть разные воронки.
Один клиент при этом остаётся одним клиентом. Создают отдельные продажи, когда действительно различаются заказы, а не копируют человека ради каждого отдела.
Договоритесь, где заканчивается продажа и начинается выполнение. Создание второй записи для производства не должно незаметно удваивать выручку в отчёте. Способ передачи и связи записей проверяют отдельно.
Проверьте переходы до подключения роботов
На учебных карточках пройдите обычный путь, отказ и возврат на уточнение. Посмотрите, кто увидит карточку и кому придёт уведомление. Если автоматизация копирует или переносит данные, отдельно проверьте повторный запуск.
Для команды в Казахстане согласуйте понятные названия стадий на рабочих языках. Перевод интерфейса не исправляет разные значения слова «готово» у двух отделов.
Не переносите все старые сделки массово сразу после настройки. Сначала проверьте небольшую выборку, отчёты и правила текущей работы.
Как выбрать без лишней архитектуры
Нарисуйте два пути клиента и отметьте реальные различия. QQDev настраивает воронки и права в действующем Битрикс24. На странице настройки можно обсудить, где нужен отдельный процесс, а где достаточно поля. Хороший результат — когда сотрудник понимает свой путь без экскурсии по десяти пустым воронкам.