Шартты CRM-де менеджер клиент тауар таңдағанға дейін жеткізу мекенжайын көрсетуі керек. Көмекке «кейін» деген мекенжай келеді. Ресми түрде өріс толды, ал іс жүзінде жүйе адамға ережені айналып өтуді үйретті.
Міндеттілік ақпаратты алуға болатын және ол келесі әрекетке қажет сәтте пайдалы.
Өрісті шешіммен байланыстырыңыз
Әр өріс үшін екі сұрақ қойыңыз: мәнді кім пайдаланады және соның негізінде не істейді? Жауап болмаса, міндеттілікті қайта қарастырған жөн.
Битрикс24-те кей өрістерді кезеңдер бойынша міндетті етуге болады; қолжетімділігі тарифке байланысты. Баптау тәртібі ресми нұсқаулықта бар.
Алдымен деректің пайда болу сәтін белгілеңіз. Кері байланыс контактісі өтінішті өңдеуде, ал жеткізу мекенжайы тапсырыс анық болғанда қажет. Бұл барлық компанияға ортақ ереже емес, үдеріс логикасының мысалы.
Өрістің қысқа паспортын жасаңыз
Мынаны жазыңыз:
- мән не үшін керек;
- оны қай кезеңде алады;
- кім толтырады және кім тексереді;
- клиент жауапты әлі білмесе, не істеу керек.
Түсінікті нұсқау мен дұрыс толтыру мысалын қосыңыз. Бірдей жауаптар үшін міндетке сәйкес болса, анықтамалықты қарастырыңыз. Еркін мәтін ерекшеліктерге ыңғайлы, бірақ «Астана», «Астана қ.» және қате жазуды есептегі бөлек көршілерге айналдырады.
Кезеңнен өту үшін ақпарат ойлап табуды талап етпеңіз. Ерекше жағдайға келісілген жол қарастырыңыз.
Нақты сценарийде тексеріңіз
Менеджерден кәдімгі өтінішті өз рөлімен өңдеуді сұраңыз. Қай жерде тоқтайтынын, дерек іздейтінін немесе уақытша мән қоятынын белгілеңіз. Өзгерістен кейін формалар мен интеграцияларды тексеріңіз: олардың да дерек беру реті бар.
Нәтижені бос ұяшықтың жоқтығымен ғана емес, ақпараттың жұмысқа жарамдылығымен бағалаңыз.
Карточка ғарышкер сауалнамасына ұқсаса, QQDev-пен Битрикс24 аудитін талқылаңыз. Міндетті өрістер тізімі мен қызметкерлер формалды толтыратын жағдайларды дайындаңыз.