Кеңсе көчкөндө шкаф келип, ачкычтар эски имаратта калганын эч ким каалабайт. CRMде да ушундай: контакттар көчүшү мүмкүн, ал эми кызматкерлерге керектүү тарых — жок.
Башка системаны колдонуп жүрсөңүз, адегенде көчүүнүн себебин текшериңиз. Кээде маселени өзгөртүү же интеграция чечет. Көчүү чечими кабыл алынса, ар түрдүү жагдайды камтыган чакан үлгүдөн баштаңыз.
Команда чындап колдонгон маалыматтарды тизмелеңиз
«База» деген сөз өтө кең. Контакттарды, компанияларды, ачык сатууларды, товарларды, комментарийлерди, файлдарды, кат алышууларды жана пландалган иштерди бөлүп жазыңыз.
Ар бир объекттин максатын аныктаңыз: күнүмдүк ишке керекпи, архив жетиштүүбү же көчүрбөсө болобу? Эски жазуулар жаңы программага көчкөндөн пайдалуураак болбойт.
Баштапкы системанын экспорт мүмкүнчүлүгүн жана укуктарын текшериңиз. Таблицанын скриншотун толук экспорт деп эсептебеңиз. Жазылууну токтотууга чейин керектүү маалыматка жетүүнү кантип сактарыңызды түшүнүү зарыл.
Сыноо кутусун даярдаңыз
Бир нече түрдүү окуу же жеке маалыматтары алынган мисал тандаңыз: эки контакты бар компания, бир нече буйрутмасы бар адам, өзгөчө талаасы бар сатуу жана жергиликтүү алфавиттин белгилери бар жазуу.
Казакстандагы команда үчүн колдонулган тилдердин, телефон форматтарынын, даталардын жана валюталардын сакталышын текшериңиз. Бул өлкөгө тиешелүү өзгөчө чектөөлөр тууралуу билдирүү эмес, текшерүү тизмеси.
Дал келүү картасын түзүңүз: баштапкы системанын кайсы мамычасы жаңы системанын кайсы талаасына түшөт? Түз аналогу жок талааларды белгилеңиз. «Менеджер» маанисин текст катары эле көчүрбөй, иштеген кызматкерге дал келтирүү керек.
Битрикс24кө көчүүдө эмнени текшерүү зарыл
Кадимки CRM импорту CSV — таблицалык маалыматтары бар тексттик файл аркылуу жүргүзүлөт. Бирок Битрикс24 нускамасы CRM иштерин импорттоо жана экспорттоо жеткиликсиз экенин өзүнчө айтат. Стандарттык импорт менен бүт тарыхты көчүрүүгө убада берүүгө болбойт.
Кат алышуу, тиркемелер жана башка маалыматтар үчүн өзүнчө куралды же көчүрүү долбоорун текшеришет: эмнени колдойт, кандай укук талап кылат, баасы кандай жана эмне архивде калат? Экспорт менен мүмкүнчүлүктөрдүн жеткиликтүүлүгү системага жана тарифке жараша.
Жаңы CRMде сыноого кереги жок тышкы жөнөтүүлөрдү өчүрүп, автоматташтырууну текшеришет. Эски сатууларды жүктөө кардарларга күтүүсүз жаңы билдирүүлөрдү жөнөтпөшү керек.
Санын эле эмес, мазмунун кабыл алыңыз
Сыноо жүктөөдөн кийин жазууларды менеджердин көзү менен ачыңыз:
- буйрутма туура кардарга байланганбы;
- баскычтар жана жооптуулар түшүнүктүүбү;
- суммалар менен талаалардын маанилери дал келеби;
- керектүү материалдар жеткиликтүүбү;
- кайра жүктөгөндө эмне болот?
Кызматкерден окуу сатуусун улантууну сураңыз. Ар бир майда маалымат үчүн эски системага кайтуу керек болсо, көчүү планы али даяр эмес.
Өтүү тартибин макулдашыңыз
Эски CRMге киргизүүнү токтотуу учурун, акыркы өзгөртүүлөрдү көчүрүү тартибин жана көйгөй болсо артка кайтуу жолун белгилеңиз. Бир убакта эки «башкы» база чындыктын эки версиясын тез жаратат.
QQDev Битрикс24 киргизүү жана интеграциялар менен иштейт. Киргизүү бетинде көчүүнүн курамын жана сыноо үлгүсүн текшерүүнү талкуулоого болот. Керектүү маалыматтардын тизмесинен баштаңыз: ал «баарын толук көчүрөбүз» деген убададан пайдалуураак.