Условный пример: руководитель открывает сохранённый список и видит мало сделок. Команда говорит, что работы много. Оказывается, фильтр оставил только записи прошлого месяца и одного ответственного. Список не спорил с людьми — он честно выполнял старую настройку.
Фильтр отбирает записи по условиям. Прежде чем оценивать ситуацию по короткой таблице, проверьте, совпадают ли эти условия с сегодняшним вопросом руководителя.
Сформулируйте вопрос словами
Например: «Какие активные сделки выбранного отдела требуют моего решения?» Уточните, что означает активная сделка и где фиксируется необходимость решения. Одно красивое название фильтра не создаёт такого признака в данных.
Запишите, какие записи должны попадать в список, а какие — оставаться за его пределами. Для разных управленческих действий лучше отдельные понятные наборы, чем один фильтр на все случаи жизни.
Проверьте смысл параметров
В Битрикс24 текущая стадия и стадия по истории отвечают на разные вопросы. Первая показывает текущее положение, вторая учитывает прошлые переходы. Варианты описаны в официальном руководстве по фильтрам. Доступность поиска с фильтрами зависит от тарифа.
Уточните, к какому событию относится выбранная дата: создание, завершение или другое изменение. Для команды в Казахстане согласуйте период и часовой пояс при проверке пограничных случаев.
Не считайте отсутствие записи признаком её отсутствия в CRM. Сначала проверьте сочетание условий и нужную воронку.
Проверьте права отдельно
Сотрудник видит только доступные ему записи. В руководстве по ролям CRM описаны права чтения и другие действия. Параметры фильтра не расширяют доступ.
Настройте одинаковые условия из аккаунта обычной роли и аккаунта руководителя, если оба участвуют в работе. Разницу разбирайте по конкретным записям. Не выдавайте полный доступ только ради одинаковой цифры на экране.
Используйте контрольные примеры
Возьмите несколько обезличенных тестовых записей: одна должна попасть в список, другая не должна, третья проверяет границу даты или статуса. Пройдите каждую и объясните результат по условиям.
Сохранение фильтра описано в инструкции режима Список. После сохранения заново откройте набор и проверьте параметры: название может остаться прежним после изменения потребности.
Назначьте следующий шаг
Для найденной записи должно быть понятно, что делает руководитель: принимает решение, уточняет данные или передаёт вопрос ответственному. Фильтр помогает найти работу, но не выполняет её.
Пересматривайте набор после смены полей, стадий и структуры команды. QQDev внедряет Битрикс24. На странице внедрения можно обсудить полезные рабочие списки: принесите один управленческий вопрос и примеры записей, которые должны и не должны в них попадать.