Шартты мысал: басшы сақталған тізімді ашып, аз мәміле көреді. Команда жұмыс көп дейді. Сүзгі тек өткен ай жазбалары мен бір жауаптыны қалдырғаны анықталады. Тізім адамдармен дауласпады — ескі баптауды адал орындады.
Сүзгі жазбаларды шартпен іріктейді. Қысқа кесте бойынша жағдайды бағаламас бұрын, шарттар басшының бүгінгі сұрағына сай ма — тексеріңіз.
Сұрақты сөзбен тұжырымдаңыз
Мысалы: «Таңдалған бөлімнің қандай белсенді мәмілелері менің шешімімді қажет етеді?» Белсенді мәміле нені білдіретінін және шешім қажеттілігі қайда тіркелетінін нақтылаңыз. Әдемі сүзгі атауы деректе мұндай белгіні жасамайды.
Қандай жазба тізімге кіруі, қайсысы сыртта қалуы керегін жазыңыз. Әртүрлі басқару әрекеттеріне бір әмбебап сүзгіден гөрі бөлек түсінікті жиынтық жақсы.
Параметр мағынасын тексеріңіз
Битрикс24-те қазіргі кезең мен тарихтағы кезең әртүрлі сұраққа жауап береді. Бірі қазіргі орнын көрсетеді, екіншісі өткен ауысуларды ескереді. Нұсқалар сүзгілердің ресми нұсқаулығында сипатталған. Сүзгімен іздеу қолжетімділігі тарифке тәуелді.
Таңдалған күн қай оқиғаға қатысты екенін нақтылаңыз: жасау, аяқтау не басқа өзгеріс. Қазақстандағы команда үшін шекаралық жағдайды тексергенде кезең мен уақыт белдеуін келісіңіз.
Жазбаның тізімде болмауын CRM-де жоқ деп санамаңыз. Алдымен шарттар жиынтығы мен керек воронканы тексеріңіз.
Құқықтарды бөлек тексеріңіз
Қызметкер өзіне қолжетімді жазбаларды ғана көреді. CRM рөлдері нұсқаулығында оқу және басқа әрекет құқықтары сипатталған. Сүзгі шарттары қолжетімділікті кеңейтпейді.
Екеуі де жұмысқа қатысса, әдеттегі рөл аккаунты мен басшы аккаунтында бірдей шарт қойыңыз. Айырманы нақты жазбалармен талдаңыз. Экрандағы санды теңестіру үшін толық қолжетімділік бермеңіз.
Бақылау мысалдарын қолданыңыз
Бірнеше жеке дерексіз сынақ жазбасын алыңыз: бірі кіруі тиіс, екіншісі кірмеуі тиіс, үшіншісі күн не мәртебе шекарасын тексереді. Әр нәтижені шарттармен түсіндіріңіз.
Сүзгіні сақтау Тізім режимі нұсқаулығында сипатталған. Сақтағаннан кейін жиынтықты қайта ашып, параметрлерін тексеріңіз: қажеттілік өзгерсе де атауы бұрынғы қалуы мүмкін.
Келесі қадамды белгілеңіз
Табылған жазба бойынша басшы не істейтіні түсінікті болсын: шешім қабылдау, деректі нақтылау не сұрақты жауаптыға беру. Сүзгі жұмысты табады, бірақ орындамайды.
Өрістер, кезеңдер және команда құрылымы өзгергенде жиынтықты қайта қараңыз. QQDev Битрикс24 енгізеді. Енгізу бетінде пайдалы жұмыс тізімдерін талқылауға болады: бір басқару сұрағын және кіруі, кірмеуі тиіс жазба мысалдарын әкеліңіз.