«Сначала нужен сайт, потом начнём собирать заявки». Иногда этот план превращает небольшую задачу в стройку с торжественным открытием. Если человеку достаточно оставить контакт и описать запрос, отдельная форма может стать промежуточным решением.
CRM — система управления взаимодействиями с клиентами. CRM-форма передаёт введённые сведения в такую систему. Битрикс24 позволяет поделиться формой по ссылке; собственный сайт для этого сценария не обязателен. Возможности доступны не на всех тарифах — условия проверяют до запуска.
Сначала решите, что происходит после отправки
Условный пример: мастерская хочет получать запросы на расчёт. Посетитель указывает способ связи и описывает работу. Сотрудник проверяет детали и договаривается о следующем шаге. Это запрос, а не автоматически подтверждённый заказ.
До настройки ответьте: кто увидит запись, когда проверяет новые обращения и что делает, если не может связаться с человеком. Красивый экран «Спасибо» не заменяет ответственного.
Обещайте только тот порядок, который команда выполняет. Если расчёт требует уточнения, не пишите «стоимость уже готова». Если время ответа не согласовано внутри компании, не придумывайте его на странице.
Оставьте поля, нужные для первого действия
Начните со способа связи и короткого описания задачи. Имя полезно для обращения к человеку; подробные реквизиты могут понадобиться позднее. Каждый обязательный вопрос должен помогать следующему действию.
В Битрикс24 форма создаётся в разделе CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы. Выберите подходящий сценарий и проверьте, какие записи создаются после отправки. В настройках доступны поля, соглашения и действия формы: подробности есть в официальной инструкции.
Условия обработки персональных данных подготовьте под свою компанию и применимые требования. Текст из чужого шаблона сам по себе не подтверждает соответствие закону.
Пройдите путь глазами клиента и сотрудника
Проверьте ссылку с телефона без входа в рабочий портал. Затем отправьте учебное обращение и найдите его в CRM.
- Нужные сведения попали в правильные поля?
- Назначен сотрудник, который действительно обработает запрос?
- Понятно ли клиенту, принят запрос или подтверждён заказ?
- Что произойдёт при повторной отправке?
- Можно ли связаться альтернативным способом при ошибке?
Для аудитории в Казахстане проверяйте используемые языки и реальные форматы контактов. Интерфейс формы, подписи и сообщение после отправки должны быть понятны выбранной аудитории; не считайте наличие переводов автоматическим.
Когда формы уже мало
Отдельная ссылка не заменяет сайт, если покупателю нужны каталог, условия, подробное сравнение услуг и информация о компании. Она также не подключает автоматически переписку из всех мессенджеров: каждый канал рассматривают отдельно.
Начните с одного источника переходов и наблюдайте, какие вопросы люди всё равно задают. Эти вопросы помогут решить, нужна ли дополнительная страница и какие сведения на ней показать.
QQDev занимается внедрением Битрикс24. На странице внедрения можно обсудить небольшой путь от формы до работы сотрудника, даже если сайта и CRM пока нет. Подготовьте пример запроса и желаемый следующий шаг — с них и стоит начинать.