В условном сервисе клиент записался на 15:00. Специалист свободен, а нужное оборудование занято. Календарь обещал встречу, реальность предлагает познакомиться с диваном.
Перед открытием записи опишите всё, что требуется для оказания услуги.
Определите ресурс и длительность
В Битрикс24 для онлайн-записи используются ресурсы: сотрудники, помещения или оборудование. Общая настройка и напоминания описаны в официальном руководстве.
Составьте список ограничений: длительность услуги, подготовка рабочего места, перерывы и график. Если нужны несколько ресурсов одновременно, проверьте поддержку такого сценария в своей конфигурации до обещаний клиентам.
Проверьте изменения записи
Проведите небольшую репетицию:
- создайте запись вручную и через форму;
- перенесите её на другое время;
- отмените и проверьте освободившийся интервал;
- измените график сотрудника;
- проверьте напоминание на тестовом контакте.
Ожидаемый результат запишите заранее. Особенно важно, чтобы после переноса клиент не получил старое время в сообщении.
Для отправки уведомлений уточните доступные каналы, подключённого провайдера, ограничения и стоимость именно вашего портала. Наличие кнопки не подтверждает доставку сообщения конкретному получателю.
Договоритесь о работе с исключениями
Кто связывается с опоздавшим? Как фиксируется отмена? Можно ли записать клиента без подтверждения? Эти решения принимает компания, затем они отражаются в настройках и инструкции.
Оценивайте не просто количество записей, а их результат: состоявшиеся визиты, отмены и переносы по единым правилам. Причины лучше фиксировать одинаковыми формулировками.
Чтобы обсудить сценарий с QQDev, подготовьте одну услугу, график и примеры сложных записей. Начать можно с аудита Битрикс24: удобный календарь должен совпадать с жизнью команды, а не только красиво показывать свободные квадратики.