Шартты компанияда бір сатып алушы қоңырау шалды, форманы толтырды және менеджерге жазды. CRM-де үш «жаңа клиент» пайда болды. Маркетинг жеңгендей. Екі қызметкер оған әртүрлі ұсыныс жібергенге дейін.
Базаны тазалауды ережелерден бастаңыз. Әйтпесе біріктіру түймесі ретсіздікті ғана жылдамдатады.
Нені дубль деп санайтыныңызды келісіңіз
Битрикс24 телефон немесе e-mail сияқты қайталанатын деректерді іздей алады. Баптау CRM анықтамасында берілген. Сәйкестік карточкаларды тексеруге себеп, ал бір клиент екені туралы шешім контексті талап етеді.
Ұйымның ортақ телефоны бірнеше байланыс тұлғасына тиесілі болуы мүмкін. Бір адамның қайталама сатып алуы бөлек мәміле болуы ықтимал. Клиентті, контактіні және өтінішті ажыратыңыз: олардың міндеттері әртүрлі.
Шағын іріктемені қарастырыңыз
Күмәнді бірнеше жұпты алып, әрқайсысында мынаны тексеріңіз:
- аты, ұйымы және байланыс деректері;
- қарым-қатынас тарихы мен белсенді мәмілелері;
- жауаптылар және ашық келісімдер;
- сақталуы керек ақпарат.
Біріктірмес бұрын негізгі жазбаны және күтілетін нәтижені анықтаңыз. Рұқсат етілген іріктемеде сынап, қажетті ақпараттың қызметкерлерге қолжетімді екенін тексеріңіз. Біріктіру тәсілін, қолдау көрсетілетін элементтерді және автоматты режим шарттарын өз порталыңыздан қараңыз.
Нәтиже түсініксіз болса, жаппай операцияны «сақтық үшін» іске қоспаңыз. Алдымен әкімшімен деректерді сақтау және қалпына келтіру тәртібін келісіңіз.
Қайталану себебін жойыңыз
Клиенттің формадан, телефониядан немесе сыртқы жүйеден CRM-ге қалай түсетінін қадағалаңыз. Әр байланыс бойынша сұраңыз: жаңасын жасамас бұрын бар клиентті қалай іздейді?
Форманың қайта жіберілуін және бір нөмірдің түрлі пішімін тексеріңіз. Әр менеджер өз ережесін ойлап таппауы үшін даулы сәйкестікті өңдеу тәртібін жазыңыз.
Бірнеше қайталау мысалы мен дереккөздер тізімін дайындап, QQDev-пен Битрикс24 аудитін талқылаңыз. Бұл базаны ай сайын тазалаудан бұрын дубльдердің себебіне үңілуге көмектеседі.