CRM енгізу кезіндегі қателер: іске қосу алдында нені тексеру керек

Процесті сипаттамай, шеттерден бастаңыз

Қатысушылар "Орындалуда" кезеңі туралы әртүрлі түсінетін болса, есеп сатылымдар күйін түсіндірмейді. Алдымен әрбір кезеңнің кіру және шығу жағдайын, жауапты және келесі қадамды сипаттаңыз. Содан кейін осы процесті қолдайтын өрістер мен ережелерді таңдаңыз.

Барлық деректерді тексерусіз тасымалдаңыз

Қайталанатын контактілер мен ескі күйлер дерекқормен бірге жаңа жүйеге тасымалданады. Сәйкестендіру, қыру және қажетті өрістер туралы келісіңіз. Шағын үлгіні сынап көріңіз, жазбалар санын салыстырыңыз, содан кейін ғана толық тасымалдауды жоспарлаңыз.

Рұқсаттарды тек әкімші астында тексеріңіз

Әкімші менеджер көре алмайтын нәрсені көре алады және керісінше. Қатысушылардың рөлдері бойынша жұмысты тексеріңіз: жазбаларды оқу, өзгерту, экспорттау және көріну. Жұмыстан босатылған қызметкерлер мен сыртқы мердігерлерге қолжетімділік туралы бөлек келісіңіз.

Роботтың қайта іске қосылуын тексермеңіз

Кезеңге қайта кіру қажетсіз тапсырмаларды немесе хабарларды тудыруы мүмкін. Акцептке транзакцияның қайтарылуын, иесінің өзгеруін және бос өрістерді қосыңыз. Біріктіру үшін оқиғаны қайталауды және қызметтің қолжетімсіздігінен қалпына келтіруді тексеріңіз.

Жобаны тәжірибенің орнына демонстрациямен аяқтаңыз

Экранды көрсету жеткіліксіз: қызметкер сұрауды өз бетінше өңдеуі керек. Жаңа сұраудан нәтижеге дейін нақты сценарийді пайдаланыңыз, қысқа нұсқаулар дайындаңыз және топтың сұрақтарын жазыңыз.

Нәтижелерді қолдау және өлшеу туралы келіспеушілік

Қателерді қайда хабарлау керектігін, бірінші жауап ретінде нені қарастыратынын және өзгерістер үшін қалай төленетінін анықтаңыз. Бастапқы көрсеткіштерді жазыңыз: мысалы, келесі тапсырмасыз қосымшалардың үлесі. Сатудың расталмаған өсуіне алдын ала уәде бермей, бірдей ережелерді қолдана отырып, іске қосқаннан кейінгі мәндерді салыстырыңыз.

Байланысты қызметтер