Ошибки при внедрении CRM: что проверить до запуска

Начать с полей, не описав процесс

Если участники по-разному понимают этап «В работе», отчёт не объяснит состояние продаж. Сначала опишите условие входа и выхода каждого этапа, ответственного и следующий шаг. Затем выбирайте поля и правила, которые поддерживают этот процесс.

Перенести все данные без проверки

Дубли контактов и старые статусы перейдут в новую систему вместе с базой. Согласуйте правила сопоставления, очистки и обязательные поля. Проверьте небольшую выборку, сравните количество записей и только после этого планируйте полный перенос.

Проверить права только под администратором

Администратор может видеть то, что недоступно менеджеру, и наоборот. Проверяйте работу под ролями участников: чтение, изменение, экспорт и видимость записей. Отдельно согласуйте доступы уволенных сотрудников и внешних подрядчиков.

Не проверить повторный запуск робота

Повторный вход на этап может создавать лишние задачи или сообщения. В приёмку включите возврат сделки, изменение ответственного и пустые поля. Для интеграций проверьте повтор события и восстановление после недоступности сервиса.

Закончить проект демонстрацией вместо практики

Показать экран недостаточно: сотрудник должен самостоятельно обработать заявку. Используйте понятный сценарий от нового обращения до результата, подготовьте короткую инструкцию и зафиксируйте вопросы команды.

Не договориться о поддержке и измерении результата

Определите, куда сообщать об ошибках, что считается первой реакцией и как оплачиваются изменения. Зафиксируйте исходные показатели: например, долю заявок без следующей задачи. Сравнивайте значения после запуска по одинаковым правилам, не обещая заранее неподтверждённый рост продаж.

Связанные услуги