Шартты компанияда жаңа қызметкер қажетті мәмілені көрмейді. «Тезірек жұмыс істесін» деп оған толық қолжетімділік береді. Бұл жел соғуын барлық есікті алып тастап шешкенге ұқсайды.
Тұрақтырақ жол — жұмыс әрекеттерін сипаттап, соларға сай қолжетімділік таңдау.
Міндеттер матрицасынан бастаңыз
Битрикс24 рөлдері CRM қолжетімділігін бөлуге мүмкіндік береді; құрал барлық тарифте жоқ. Баптау ресми анықтамада берілген.
Қысқа матрица жасаңыз: менеджер нені оқиды, жасайды, өзгертеді және кімге береді. Бөтен мәмілелерді, экспортты, жоюды және баптауларды бөлек қараңыз. Күнделікті жұмыс пен жүйені басқару құқықтарына әртүрлі негіз керек.
Алдыңғы қызметкер рөлін соқыр көшірмеңіз: онда жылдар бойы ерекшеліктер жиналуы мүмкін.
Алғашқы жұмыс күнін сынақ ретінде өткізіңіз
Келісілген рөлде мынаны тексеріңіз:
- сынақ өтінішін жасау;
- өз және бөтен карточканы ашу;
- рұқсат етілген деректерді өзгерту;
- байланысты контактіні көру;
- қолжетімсіз болуы тиіс әрекетті орындап көру.
Сәтті сценарийді де, дұрыс шектеуді де көру маңызды. Әйтпесе құқық тапшылығы клиент алдында білінеді, ал артығы байқалмай қалады.
Қолжетімділік күтілгеннен өзгеше болса, рөл тағайындауларын әкімшімен талдаңыз. Нақты себепті өзгертіп, тексеруді қайталаңыз.
Өзгерістерді басқарылатын етіңіз
Жаңа рөлді кім келісетінін, кім баптайтынын және нәтижені қалай тіркейтінін анықтаңыз. Уақытша міндет үшін қолжетімділікті қайта қарау күнін белгілеңіз.
Бөлім ауысқанда және міндеттер өзгергенде рөлдерді тексеріңіз. Визиткадағы лауазым ескі рұқсаттардың өздігінен жоғалуынан тез өзгереді.
Жаңа қызметкер әрекеттерінің тізімін дайындап, QQDev-пен Битрикс24 аудитін талқылаңыз. Бұл «бәрін беріңіз» дегеннен нақтырақ: түсінікті рөл жұмысқа көмектесіп, қолжетімділікті басқаруды мағыналы етеді.