Шартты мысал: менеджер CRM ішіндегі клиент атауын түзетті, бухгалтер есеп бағдарламасында өзгертті. Алмасудан кейін үшінші нұсқа пайда болды. Бағдарламалар дауласып жатқандай. Шын мәнінде оларға соңғы шешімді кім қабылдайтынын түсіндірмеген.
CRM клиенттермен қарым-қатынасты жүргізеді. Есеп жүйесі тауар, құжат және есеп айырысу сияқты өз міндеттерін орындайды. Екі бағдарлама жұмыс істеп тұрса, бәрін ауыстыру ұсынысынан емес, алмасу картасынан бастаған пайдалы.
Әр дерек түрінің иесін анықтаңыз
Барлығына бір «басты бағдарламаны» таңдау міндетті емес. Әр мәлімет қайда құрылып, қайда түзетілетінін белгілеңіз.
Мысалы, клиенттің жұмыс қажеттілігін менеджер CRM ішінде жүргізеді, ал расталған төлем мәліметтері есеп жүйесінен келеді. Бұл — нақты компанияға арналған жобалық шешім, жалпыға ортақ ереже емес.
Әр өріске төрт жауап жазыңыз: кім енгізеді, кім тексереді, қайда жіберіледі және айырмашылық болса не болады? Қайшылықты шешу ережесінсіз екі жерде қолмен түзету дауға шақырады.
«Толық синхрондау» орнына бір оқиғаны сипаттаңыз
Тар сценарийден бастаңыз: тапсырыс келісілген соң оны басқа жүйеге жіберу. Келісу нені білдіретінін, қандай дерек керегін және қате туралы кім хабар алатынын нақтылаңыз.
«Синхрондау» сөзі әртүрлі әрекеттерді жасырады. Тапсырыс құру, құрамын жаңарту және төлемді алу бөлек ережелерді қажет етуі мүмкін. Жоюды басқа жүйеге жіберу де автоматты түрде көзделмеуі керек.
Жазбалардың байланысын тексеріңіз: басқа жүйе бұрын жіберілген тапсырысты қандай тұрақты идентификатормен табады? Ұқсас атау жеткіліксіз.
Битрикс24 нұсқасын қалай қарастыру керек
Битрикс24-ті сыртқы жүйелермен тиісті қосымша немесе жеке әзірлеме арқылы байланыстыруға болады. 1С үшін әртүрлі интеграциялардың ресми шолуы бар. Шолуда болуы сіздің конфигурацияңызбен үйлесімділікті растамайды.
Таңдауға дейін екінші бағдарламаның нұсқасы мен өзгерістерін, алмасу интерфейстерін, құқықтарды, жазылымдарды және өңірлік шарттарды тексереді. Қазақстандағы компания қолданатын жергілікті конфигурацияны бөлек тексеруі керек. «Кез келген 1С-пен жұмыс істейді» деген уәде мұндай тексеруді алмастырмайды.
Қазіргі CRM сату міндеттерін шешсе, оны сақтауға болады. Алдымен қажетті интеграция құны мен шектеулерін көшу және команданы оқыту шығынымен салыстырыңыз.
Алмасуды екі жүйедегі нәтижемен қабылдаңыз
Оқу тапсырысында мынаны тексеріңіз:
- дұрыс тауарлармен және өлшем бірліктерімен құрылуы;
- алғашқы жіберуден кейін санын өзгерту;
- сол оқиғаны қайта жіберу;
- қабылдаушы бағдарламаның уақытша қолжетімсіздігі;
- қате деректерді түзету және қайта өңдеу.
Сәтті жіберу қабылдаушыда дұрыс тапсырыс бар деген сөз емес. Құрамы мен жазбалар байланысын салыстырыңыз. Рұқсат етілген кідірісті бөлек бекітіңіз: «бірден» сөзі қабылдауға жарамайды.
Талқылауды неден бастау керек
Бағдарламалардың атауы мен нұсқаларын, жеке дерексіз бір тапсырысты және қолмен көшірілетін мәліметтер тізімін дайындаңыз. QQDev Битрикс24 пен есеп жүйелерінің интеграциясын және қателерді өңдеуді жобалайды. Интеграциялар бетінде орынды жерлерде бар құралдарды сақтай отырып, алмасу картасын талқылауға болады.